Öl auf Leinwand. Norditalienische Schule des 17. Jahrhunderts. Die große Leinwand basiert auf einem Stich von Giulio Sanuto aus Venedig aus dem Jahr 1562, der originalgetreu das gleichnamige Werk von Bronzino (1503-1572) wiedergab, das sich derzeit in der Eremitage befindet. Im Vergleich zum Original fügte der Stich die Gruppe der Musen hinzu und veränderte den Landschaftshintergrund, indem er Einblicke in die Länder einführte. Das Werk ist in vier Szenen unterteilt, die von rechts nach links gelesen werden müssen. In der ersten Szene ist der musikalische Wettstreit zwischen Apollo und dem Silen Marsyas dargestellt, der so gut Flöte spielte, dass er als dem Gott selbst überlegen galt. Die beiden Rivalen treten auf, der Gott mit der Lyra und der Silen mit der sogar umgedrehten Flöte (um die Schwierigkeit des Unterfangens zu erhöhen), vor König Midas und der Göttin Minerva, die an ihren Attributen, dem Helm, der Lanze und dem Schild, erkennbar ist. In der zweiten Szene ist Apollo damit beschäftigt, Marsyas die Haut abzuziehen, um ihn dafür zu bestrafen, dass er den musikalischen Wettbewerb gewonnen hat. Neben ihm liegen sein Umhang und seine Lyra auf dem Boden. In der dritten Szene wird König Midas vom Gott dafür bestraft, dass er Marsyas ihm vorgezogen hat: Apollo setzt Midas Eselsöhren auf, während Minerva zusieht. Schließlich ist die vierte Szene, im Vordergrund links, durch eine besondere Figur gekennzeichnet, die als treuer Diener und Barbier des Königs identifiziert wird: Da Midas ihm befohlen hatte, das Geheimnis seiner Eselsöhren zu bewahren, grub er, da er sich nicht anders auslassen konnte, ein Loch in den Boden und schrie dort sein Geheimnis hinein. An diesem Ort soll der Legende nach ein Schilf wachsen, das im Wind flüstert: "König Midas hat Eselsöhren", und so das gefürchtete Geheimnis verrät. Das Gemälde wurde zuvor restauriert und neu aufgespannt, benötigt aber derzeit möglicherweise eine weitere Farbauffrischung. Auf der Rückseite befindet sich mit Bleistift eine alte Zuschreibung an die Schule von Ferrara ("Ercole da Ferrara"). Es wird in einem Rahmen im Stil des späten 19. Jahrhunderts präsentiert.
